MaatWorkCRM
El CRM para asesores financieros que el equipo de Cactus Wealth usa todos los días.
En uso por Cactus Wealth
Del primer contacto a la próxima reunión.
Clientes, seguimiento y facturación en el mismo lugar.
Pantallas del sistema real con datos ficticios.
¿Qué toca resolver?
Elegí una situación de tu jornada y mirá cómo la resuelve el CRM.
A quién llamar hoy
Cada mañana hay que revisar planillas y chats para saber a quién llamar.
La pantalla Hoy ordena la cola por urgencia: promesas vencidas, reuniones del día y clientes que hace rato no contactás.
El embudo a la vista
Nadie sabe en qué etapa está cada cliente hasta que alguien pregunta.
El pipeline muestra cada contacto en su etapa y quién lleva días sin moverse.
Promesas que se cumplen
Lo que se le prometió a un cliente queda en un cuaderno o en la memoria de alguien.
Cada promesa es una tarea con fecha, prioridad y responsable.
Facturar sin salir
Facturar honorarios obliga a entrar a ARCA y copiar los datos a mano.
Emitís la factura desde el CRM con los receptores guardados y ves cuáles están cobradas.
La cartera,
con contexto
Armás carteras modelo, revisás su composición y sus reglas de riesgo, y las asignás a tus clientes.
La producción reúne pólizas, primas, estado y asesor. El seguimiento comercial sigue en el mismo lugar.
Ver todos los módulos
Carteras modelo
Armás carteras modelo, controlás sus reglas y se las asignás a tus clientes.
Producción del equipo
Toda la producción del equipo con primas y estado de cada póliza.
En uso por
Cactus Wealth
Cactus Wealth trabaja con advisory, retiro y seguros. Su equipo usa MaatWorkCRM para el seguimiento diario de clientes.
MaatWorkCRM muestra en qué etapa está cada cliente, qué tarea toca hoy y qué falta facturar. Cada persona ve lo suyo y el equipo trabaja sobre la misma información.
Ver el caso completo
La operación
conectada
Equipos comerciales y administrativos necesitan que contactos, seguimiento y facturación compartan el mismo contexto operativo.
Cuando el pipeline, las tareas y la facturación viven en herramientas separadas, el estado real de cada oportunidad queda repartido y difícil de auditar.
Construido con
- Next.js
- React
- Prisma + Neon
- TanStack Query
- NextAuth
Dashboard
La cola de Hoy ordena tareas vencidas, recontactos y reuniones por urgencia.
Pipeline
Cada contacto en su etapa, con el movimiento de las oportunidades a la vista.
Contactos
La ficha reúne reuniones, llamadas, notas y la próxima gestión de cada cliente.
Tareas
Cada promesa con fecha, prioridad y responsable, hasta que queda completada.
Calendario
Reuniones, llamadas y cumpleaños en una agenda compartida con el trabajo del día.
Facturación
Honorarios, receptores guardados, comprobantes y estado de cobro dentro del CRM.
Ordenemos tu seguimiento
Contanos cómo trabaja tu equipo de asesores y qué necesitás resolver.
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